Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2024 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Во втором квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, почти вдвое сократил долю в Apple, закрыл позиции в Snowflake и Paramount Global и добавил в портфель две новые компании — сеть магазинов косметики Ulta Beauty и производителя аэрокосмических деталей Heico.
Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам второго квартала сократилась до $279,97 млрд по сравнению с $331,7 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.
Теперь наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции финансового сектора — по итогам второго квартала на них пришлось 37,87% инвестиций холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают IT-сектор, который ранее был на первом месте, — 30,9% активов против 41,84% кварталом ранее. Следом по доле в портфеле идут потребительские товары первой необходимости (13,74%), энергетика (12,38%), услуги связи (2,90%) и здравоохранение (1,79%).
Во втором квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании, как и в предыдущем квартале. Лидером по доле в инвестиционном портфеле осталась Apple, хотя позиция и была значительно уменьшена. На эту компанию пришлось 30,09% общей стоимости активов по сравнению с 40,8% кварталом ранее. На конец июня весь оставшийся пакет стоил $84,2 млрд.
Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America с 14,7% и финансовая компания American Express с 12,5%. На четвертом месте производитель напитков Coca-Cola, на которого пришлась доля в 9,09%, а на пятом — нефтяная компания Chevron с долей 6,6%.
В 2023 году Уоррен Баффет на собрании акционеров Berkshire Hathaway говорил, что в портфеле холдинга есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple в портфеле холдинга.
Новые компании в портфеле.
Во втором квартале Berkshire Hathaway приобрела небольшую — в масштабах всего холдинга — долю в розничном магазине косметики Ulta Beauty и производителе аэрокосмических деталей Heico.
Так, Berkshire Hathaway сообщила о покупке 690,1 тыс. акций Ulta, на конец второго квартала они стоили $266,3 млн и занимали 0,1% портфеля.
Ulta Beauty управляет специализированными розничными магазинами, которые занимаются продажей косметики, парфюмерии, средств по уходу за волосами и кожей, а также сопутствующих аксессуаров и услуг. В магазинах также есть салоны с полным спектром услуг. Ulta Beauty управляет примерно 1300 магазинами в 50 штатах.
Компания Ulta долгое время считалась лидером в секторе косметики благодаря устойчивому росту доходов и доминирующей доле рынка, пишет The Wall Street Journal. Однако бумаги компании в текущем году снизились более чем на 40% с годового максимума, достигнутого в марте. Причиной этому послужили неутешительный годовой прогноз от компании, а также заявления о том, что возросшие издержки в цепочке поставок и рекламные акции существенно снизят маржу.
После новости о том, что Berkshire Hathaway заинтересовалась компанией, акции Ulta (ULTA) на постмаркете на бирже NASDAQ подскочили на 14,12%, до $375,5 за штуку.
Конгломерат также купил 1,04 млн акций производителя запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов Heico Corporation. На конец квартала они стоили $185,37 млн. Бумаги занимали 0,07% портфеля.
Бумаги Heico (HEI) на постмаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 4,24%, до $246,93 за акцию.
